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第三批国采即将启动,超500亿医药市场将有大变

2020-07-31 03:55 | 来源:未知 | 责任编辑:本站编辑

行业动态】7月29日,上海阳光医药采购网正式发布了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2020-1)》的公告国联采字〔2020〕1号。这预示着,备受业界瞩目的第3批国采终于要来了。根据文件显示,第三批国采共涉及56个品种,中标数上限为8家,不同品种采购周期从1年到3年不等,将于2020年8月20日在上海开标。
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   从文件内容具体来看,与此前地方报量文件相同,联采办的正式目录中共涉及56个品种,86个品规。与此前两批集采相同的是,这一轮集采也涉及了众多企业的亿元级品种。例如,二甲双胍、缬沙坦、奥美拉唑,以及恒瑞的卡培他滨、非布司他、来曲唑等。据了解,恒瑞的三个品种的市场规模都在5亿以上。
   对于第3批国采规模出现较前两批的25个和33个品种大幅扩容的情况,业内专家认为,主要原因一方面,是由于一致性评价进度加快,具备集采条件的品种快速增加;另一方面,前两批集采结果较为理想,医保局在集采节奏上有所加快。而基于此,业内预计,第3批集采品种存量销售或超500亿元,假设70%为约定采购量,保守按50%平均降幅来粗略计算,则至少可以节约近200亿元医保资金。
   还有值得注意的是,在中选规则方面,由于部分品种竞争激烈,此次集采将允许至多8家企业中选,相对于第2批集采的至多6家中选有所增加。除此之外,满足不超过至低报价的1.8倍、降幅超过50%、或者单位可比价不超过0.1元三个条件之一也可拟中选。
   总的来说,从2018年11月,11个试点城市开展药品集中采购和使用,共有25个药品中选,中选价平均降幅52%,至高降幅超过90%;2019年12月,启动第2批集采工作,32个药品采购成功,平均降幅53%,至高降幅达93%来看,集采降价已成为医保控费的重要举措之一。
   因此,在第3批集采涉及品种数为前两批国采之和的背景下,预计企业间的竞争情况也将比前两批国采更为激烈,其降价和替代效应无疑也将更加明显。药企除了需要做好常态化应对外,也要做好产品大幅降价与市场格局重构的准备。
   实际上,目前市场对带量采购政策预期已较为充分,且在目前医药行业整体估值高企背景下,低估值的仿制药龙头短期内具备一定的估值修复空间。因此,业内建议投资者可以关注京新药业、华海药业等抗压性较强的企业。
   从中长期看,则仍然建议紧抓“抗疫”和“自主定价”两大主线。抗疫主线:器械领域,建议关注迈瑞医疗、鱼跃医疗、海尔生物。疫苗领域,建议关注智飞生物、华兰生物等。自主定价主线:创新领域,建议关注凯莱英、药石科技、东诚药业、科伦药业。消费升级领域,建议关注正海生物、通策医疗等。

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